¡Todos saben que los vecinos de California practican sexo anal! Todos excepto Christie Stevens. Recién llegada del centro del país, Christie se sorprende al encontrar a su vecina Chloe Cherry desnudándose en su patio trasero. Christie se apresura a avisarle a Chloe que todos los que pasan por allí pueden verla, pero a Chloe no le molesta. Es una chica de California de pies a cabeza y está emocionada de mostrarle a su nueva vecina caliente cómo lo hacen en California. Ayuda a Christie a quitarse el vestido y la lleva adentro para una introducción al sexo anal en California. Dentro, Christie se quita las bragas y abre las piernas, revelando su perfecto coño rosado. Chloe no puede esperar para poner su boca en un coño fresco. Mientras lame el coño de Christie, desliza lentamente sus dedos en el estrecho ano de Christie. Christie gime mientras la lengua y los dedos de Chloe hacen su magia. Chloe empuja un tapón en el culo de Christie y luego es el turno de Christie de devolver el favor. Christie prueba su primer coño californiano y acaricia el culo de su nueva vecina con un tapón anal. Todos estos juegos previos tienen a Christie enganchada. Al ver todos los juguetes de Chloe, le pregunta si pueden probar otros juguetes y Chloe está más que feliz de compartirlos. Abre las nalgas de Christie y observa cómo el culo de su vecina se traga un tapón anal de vidrio grueso. Una vez que el tapón está dentro, Chloe lame la abertura del estrecho agujero de Christie mientras se aprieta alrededor del tapón. Estas dos chicas calientes se turnan para correrse en una variedad de tapones mientras se provocan mutuamente. A continuación, Christie pone la mira en juguetes más grandes. Empuja un consolador negro gordo en el culo de Chloe y la folla hasta el orgasmo. Chloe gime mientras su vecina le folla el culo apretado. Luego pone otro juguete anal en el suelo y rebota sobre él mientras Christie le dice que es una puta anal por abrirse el culo para su nueva vecina. Luego es el turno de Christie de ser follada. Chloe folla el culo de Christie con una polla gorda. Christie se corre con fuerza mientras Chloe la folla sin descanso. Finalmente, Chloe consigue que Christie le llene el culo con la mayor parte de su mano que pueda. Christie mete la mayor parte de su puño y lo mete y saca del culo apretado de Chloe mientras Chloe se corre una y otra vez.
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