Cherry Kiss y Darcia Lee están totalmente enamoradas la una de la otra, pero para completar su pasión pueden necesitar el toque de un hombre. Choky Ice intenta ser ese hombre, pero Cherry lo aleja. En su lugar, bebe champán y observa cómo las chicas se quitan la ropa unas a otras. Esperan hasta que se queden con la ropa interior para finalmente dejar que Choky se una a la diversión. Arrastrando a Choky al sofá, las chicas se arrodillan una al lado de la otra y continúan besándose mientras sus manos acarician su carne de hombre. Le sacan la erección y luego se ponen a trabajar con la boca, lamiendo y chupando. Una mamada como esa solo puede conducir al sexo, que es exactamente lo que sucede una vez que ambas chicas han sido despojadas de lo último de su ropa. Choky se encuentra acostado en el sofá con la cara enterrada en el coño lleno de néctar de Cherry y la boca de Darcia envuelta alrededor de su tiesa. Cuando Darcia mueve sus caderas y se acomoda en la polla de Choky para comenzar a cabalgarlo, su gemido de emoción es ahogado por el almizcle del culo de Cherry. Ella continúa cabalgando la cara de su novio mientras Darcia monta su polla, dejándolo contento en el centro de su trío. Cuando Cherry toma el lugar de Choky en el medio, se acomoda sobre sus rodillas y se prepara para tomarlo por ambos extremos. Su cara pronto queda enterrada entre los muslos de Darcia, mientras Choky planta su erección entre los de Cherry. Agarrando el culo de Cherry con sus grandes manos, Choky entra y sale de su resbaladizo arrebato mientras Cherry hace magia con su lengua para arrancar gemidos de placer de Darcia.Darcia recibe su segunda paliza de coño de la noche cuando toma el lugar de Cherry en el sofá. Acostada boca arriba, abre los muslos tanto como puede mientras Choky alterna entre y lamer sus jugos. Mientras tanto, Cherry se toma su tiempo para hacer todo lo posible para duplicar el placer de sus amantes antes de subirse a la cara de Darcia y dejar que su novia la lleve al borde de la eyaculación nuevamente. Cherry da un último paseo en el palo de mierda de Choky cuando se sube a su regazo y deja que Darcia asuma el papel de ayudante, pero eso no es suficiente para esta rubia caliente. Ella termina de espaldas con Choky embistiéndola al ritmo de los latidos de su coño. Tan pronto como está seguro de que ha satisfecho completamente a sus dos amantes, Choky se retira para que Darcia pueda ayudar a guiar su pene mientras sopla su carga por toda la barriga de Cherry.
