Angela Sommers se acerca para agradecer a la madrastra de su hija, Cherie Deville, por su ayuda. Cherie había hablado con Uma después de que Angela encontrara el vibrador de la adolescente y arreglara la brecha en su relación. Cherie invita a Angela a unirse a ellos en la playa y la envía a elegir un bikini. Cuando Angela regresa, encuentra a Uma y Cherie desnudas en la habitación de la adolescente usando el vibrador de Uma. Ángela se va furiosa y disgustada. Cherie corre tras ella para explicarle que solo se están masturbando. Uma está de acuerdo en que está pasando por cambios y quiere que Angela sea una madre genial y le enseñe a ella también. Cherie lo defiende como algo natural, y Uma insiste en que solo se están divirtiendo. Ángela tarda en convencerse de la idea, pero no quiere quedarse fuera. Cherie y Uma comienzan a juguetear con sus coños mientras Angela intenta superar el tabú. Completamente vestida, se toca la vagina por encima de la ropa interior, en marcado contraste con la MILF desnuda y la adolescente en el sofá. Cherie ayuda a Angela a quitarse el vestido, y Uma la engatusa para que sea fresca y se quite las bragas también. Angela se quita las bragas y el trío se sienta uno al lado del otro en el sofá, con las piernas abiertas y los coños expuestos, frotándose mojados. Las MILFs centran su atención en Uma haciéndose llegar al orgasmo. Luego, Cherie y Uma observan a mamá Angela trabajar en su liberación. La madrastra Cherie besa a Angela en agradecimiento y le toca el coño mojado. Las MILFs lesbianas se follan entre sí delante de la adolescente. La lesbiana Uma se excita viendo a su madrastra comerse el coño de su madre hasta que se corre. Luego, Cherie masturba a la MILF y a su hija al mismo tiempo. Angela frota uno de Cherie mientras la madrastra hace que el coño de Uma se corra con su lengua. ¡Entonces Uma se sienta en la cara de su madrastra mientras Angela acaricia a Cherie hasta que sus coños explotan!

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