La chica gótica Charlotte Sartre hace alarde de su figura esbelta y su piel pálida y tatuada con un llamativo atuendo fetichista. ¡Bo Sinn llega vestido como una drag queen pervertida con medias de rejilla! El travesti adora los agujeros de Charlotte y luego la inclina, penetrando su coño mojado. Charlotte sorbe su enorme carne, usando dos manos para acariciarlo mientras chupa. Ella gime cuando Bo golpea su esfínter y gime durante una penetración anal completa. Una intensa follada sin agujeros incluye atragantamiento, apertura rectal y felación de culo a boca. Finalmente, Bo rocía su semen en una mampara de vidrio, dejando que Charlotte lama y trague su esperma.
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