La chica gótica Charlotte Sartre es una maga anal, y su conejita, la europea Kristy Black, también tiene algunos trucos para el trasero. En una introducción gráfica, se insertan pelotas de juguete en el culo y luego las expulsan lascivamente en el sombrero de copa de Charlotte. Para su acto final, el semental bien dotado Neeo les folla el culo estirado en un trío duro. Después de una doble mamada, las chicas disfrutan de una pelea de sodomía intensa con una abertura rectal cavernosa y pedos desagradables. Sorben la polla de Neeo del culo a la boca y, finalmente, él recompensa a sus hechiceras con un facial.
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