Charlie Red y Kristof Cale duermen el uno en los brazos del otro por la mañana. Charlie es la primera en abrir los ojos, y cuando encuentra su mano en el pecho de Kristof, sabe exactamente lo que quiere hacer. Acariciando lentamente el pecho de su novio, Charlie finalmente se dirige al bosque matutino de Kristof. Sacando la polla de Kristof de sus calzoncillos, Charlie frota sus tetas contra ella hasta que sus pezones están bonitos y duros. Luego se abre de par en par para tomar su golosina en la boca. Ella lame la punta, se frota por todo el pene de Kristof como una gata en celo. Lo que Charlie quiere, ella lo toma. Kristof finalmente abre los ojos para ver a su caliente novia pelirroja atiborrándose de su polla, la cosa más caliente que puede imaginar. Él ve a Charlie hacer su magia, pero ahora que Charlie sabe que tiene toda la atención de Kristof, quiere un poco de ese azúcar para ella. Se acuesta en la cama y se coloca como un buffet para que Kristof lo pruebe. Comienza con sus tetas, acariciando esos pezones hasta endurecerlos mientras su mano se desliza en el tanga transparente de Charlie para esparcir sus jugos por todas partes. Moviéndose hacia abajo, Kristof separa los muslos de Charlie y desliza la tanga hacia un lado para que realmente pueda disfrutar de esos jugos dulces. Comienza solo con la lengua, pero pronto pone sus dedos en la acción para duplicar el profundo placer de Charlie. Cuando realmente ha mojado a Charlie y está listo para irse, Kristof se acurruca detrás de ella para tener sexo sensual con cuchara. A Charlie le encanta la forma en que Kristof se siente dentro de ella, pero necesita algo aún más profundo que la cuchara. Rodando sobre sus rodillas, ayuda a guiar la polla de Kristof de regreso a su entrada. Él capta la indirecta, empujando a Charlie por detrás y follándola al son de sus fuertes gemidos. Incluso cuando las piernas de Charlie se rinden debajo de ella, dejándola acostada en la cama, Kristof sigue adelante. Los amantes cambian las cosas cuando Kristof toma el lugar de Charlie en la cama. En su espalda, insta a Charlie a subirse a la cima para dar un paseo estilo perrito. Se lo toma con calma y firmeza en esa posición, inclinándose hacia adelante para dejar que Kristof la ayude a marcar el ritmo. Esa polla dura hace que Charlie llegue al clímax de la última mañana. Saciada, se baja y chupa a Charlie hasta que se lo mete en la boca para señalar la finalización de su dulce y sensual jugueteo.
