Las morenas Dana DeArmond y Chanel Preston están a punto de alegrarle el día a Donnie Rock, pero ¿podrá él con ambas? Ansiosos por averiguarlo, se arrastran hasta su polla con las manos y las rodillas, compartiéndolo entre sus bocas, viendo quién puede hacer una garganta profunda con su polla más fuerte y por más tiempo. Después de mojar su polla con saliva, Dana salta en el sofá, deslizando su polla entre sus jugosos culos, frotándolo en su culo. Chanel le dice a Dana que le saque las tetas, y ella se desnuda, mostrando sus pechos de melón y su arbusto moreno mientras se sienta en la cara de Donnie. Ella monta su lengua mientras Chanel le chupa la polla y luego se desliza sobre él en vaquera invertida, rebotando su coño mojado en su polla. Dana le cubre la cara con su coño, metiendo su nariz en su culo, usándolo como la putita sucia que es. Chanel luego se da la vuelta sobre su polla, acercando a Dana para que pueda lamer su coño mientras monta la polla de Donnie, rebotando su trasero de burbuja mientras lo folla. Saltando, ella chupa sus jugos de su polla, luego los escupe mientras Dana le hace una pequeña paja con los pies. Dana se sienta a horcajadas sobre él como vaquera, enterrando su cara entre sus enormes tetas mientras lo muele. Apila a las chicas, primero con Dana en su espalda y Chanel encima de ella en perrito, turnándose para follar sus coños. Luego los apila a ambos en perrito, teniendo a Chanel Superman encima de Dana. Después de un poco más de golpes y comiendo el coño, Donnie los pone de rodillas y cubre sus caras con semen, y se besan mientras la cámara se desvanece ...
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