La adorable Isabella Nice es una jovencita linda y alegre que necesita desesperadamente un hechizo mágico. Su novio la dejó porque no quería acostarse con él todavía, pero ahora está lista. Entra en la tienda de brujas lesbianas Mystic Hearts y se enfrenta a la diabólicamente dominante Chanel Preston. Esta bruja jefa está a cargo y tiene sus propios planes para esta linda virgen. Aceptando hacer cualquier cosa por la poción, Chanel chasquea los dedos y lanza sus hechizos que atan a Isabella Nice en una suspensión de cuerda floja. Le quitan la ropa y se revela que tiene ropa interior roja ajustada. Chanel quiere aprovechar toda la virginidad de Isabella y sabe que es mejor poner a la virgen en un estado de miedo y excitación elevados. Isabella, completamente desnuda, es azotada y azotada, luego acariciada y manoseada. De ida y vuelta con dolor y luego placer. Pinzas para pezones con el hitachi mágico. Esto hace que el coño joven y apretado de Isabella gotee mojado y regordete. Perfecto para aprovechar toda su virginidad. Isabella también debe aprender a complacer a su nueva bruja Ama y se le hace chupar y adorar sus pies, dedos y arcos de medias perfectos. Luego, Chanel se sienta en la cara de Isabella y le hace comer su delicioso coño. Por supuesto, Isabella se comporta mejor cuando se la atormenta adecuadamente, por lo que Chanel saca el zapper eléctrico y le aplica descargas eléctricas en el cuerpo y el coño. Finalmente, llega el momento de quitarle la virginidad a Isabella y Chanel se pone un enorme consolador negro y le saca la virginidad a golpes. Cada gota de esta puta está jodida y embotellada. Por supuesto, Isabella todavía tiene un agujero virgen más. Su dulce y apretado culo. Chanel le aplica un castigo anal profundo y satisfactorio y finalmente toma todo lo que esta virgen tiene para ofrecer.

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