El otoño está en el aire cuando Chanel Camryn y Katie Kush llegan de su tarde de fiesta con Will Pounder quejándose del frío. Las chicas siguen recordando lo salvajes que eran en la universidad, pero Will afirma que no hay manera. Chanel le dice que las chicas no se han conectado desde que Katie y Will se juntaron, pero ahora es el momento de cambiar las cosas. Las chicas tienen que convencer un poco a Will para que Will se suba a bordo y no lo dudan ni un momento. Están el uno sobre el otro en un instante, besándose y poniéndose agradables y manoseados. A medida que se bajan las blusas y se suben las minifaldas, se pierden aún más en su pasión mutua. Cuando el trío se traslada al sofá, Will se sienta junto a Chanel mientras Katie se sube encima de su amiga. Besando y acariciando el cuerpo de Chanel, Katie pone la mano de Will en el trasero de Chanel. Trabajando juntos, hacen que la espalda de Chanel se arquee con deleite. Las chicas se reorganizan para arrodillarse una al lado de la otra mientras Will toca ambos coños al mismo tiempo. Ir a por un doble BJ es el siguiente curso de acción natural para los dos coeds. Comparten tan bien que Will casi no quiere que termine, aunque cuando lo hace, significa que finalmente puede obtener algo. Empuja su polla en Katie, que está de rodillas y ocupada comiendo a Chanel. Poniendo a Will en su espalda, Katie mantiene sus labios ocupados mientras Chanel se quita la minifalda y se sube encima de él. Se hunde en vaquera mientras Katie se acomoda en la cara de Will. Las chicas viajan juntas, formando un doble equipo con Will de la manera más caliente. Solo lo cambian de nuevo para que Chanel pueda frotar el clítoris de Katie mientras Katie monta en vaquera invertida. Cuando Katie le devuelve la D a Chanel, se pone de espaldas y engancha un tobillo sobre el hombro de Will para llevarlo lo más profundo posible en su trasero recortado. Will le da todo, solo se retira en el último momento. Cuando se vuelve loco por todas las chicas, las deja cubiertas de semen y libres para hacer una bola de nieve con su golosina.
