La hermosa pelirroja Jodi Taylor y la morena Cassandra Nix no pueden esperar a su descuidado trío anal con el director Mike Adriano. Estos novios de culos grandes se acarician el culo hinchable del otro, luego se unen para una doble mamada en la polla del director: lamen su culo e intercambian oralmente hebras de baba pegajosa. El agujero del agujero de Jodi se estira con un espéculo, y Cassandra se atraganta con el pene del director mientras llena el ano abierto de la pelirroja con saliva burbujeante. Cassandra chupa la polla del culo a la boca mientras Mike escaria implacablemente el recto guiñando el ojo de Jodi. Finalmente, Cassandra obtiene una gruesa carga de semen oral para intercambiar boca a boca con Jodi.
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