El perverso director Omar Galanti inicia a la rubia Linda y a la morena de pelo corto Naty Chups en los placeres de los trabajos de aro, la chupada de polla del culo a la boca, los juguetes y el sexo anal a tres bandas. Se arrodilla detrás de las hermosas tartas y entierra su cara en la grieta del culo de cada chica. Omar hace que Linda lama el ano de su amiga mientras Naty se traga su gorda polla italiana. Escaria la boca abierta de Naty con un consolador anal y le enseña a Linda a chuparla. La lección se repite cuando los polluelos cambian de lugar. Omar les folla la boca y el culo en un desagradable trío; él se corre en una piruleta de gran tamaño, y Naty y Linda lamen su dulce carga.
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