Casey Calvert, Dillon Diaz y Jake Waters comparten un trío bisexual especial: Jake es nuevo en Evil Angel; él y Dillon son una pareja en la vida real, y su cariño se nota. Casey, de piel de marfil y sexualmente sofisticada, disfruta de su primer ménage-a-trois bisexual ante la cámara. Con el pelo oscuro cortado al estilo deportivo, se desnuda para mostrar su cuerpo natural y su caja calva. Los chicos acarician sensualmente sus agujeros desnudos y ambos comen coños. Arrodillada entre imponentes erecciones, Casey dice: "Todos vamos a compartirnos el uno al otro". A lo largo de la escena, los amantes intercambian besos franceses en todas direcciones. Casey, babeando, les hace una felación a ambos tipos. Jake le hace una garganta profunda a la gruesa polla de Dillon. (¡Ver la acción de hombre con hombre excita aún más a Casey!) Mientras ella chupa la gran polla de Jake, Dillon le hace un beso negro a Casey. Jake, esbelto y tatuado, folla el coño de Casey a lo perrito, y luego la erección gorda de Dillon se desliza por su culo para una escarbación anal. Casey, jadeante y sonrojada, se deja llevar por una doble penetración, Jake en su ano. ¡Le encanta estar en el medio! Mientras le hace una mamada de culo a boca a Jake, Dillon introduce su carne en el ano de Jake y follan como novios cariñosos. La erección bombea el coño de Casey, el gran Dillon se recuesta y Jake logra follar su ano. Casey, que habla sucio, dice: "Hoy somos todas unas zorras". Se sienta sobre la cara de Dillon y la masturba en medio de más mamadas. Sodomía intensa de tres niveles: Jake monta a Dillon y Casey se sienta sobre Jake. Encima de la pila, se da la vuelta para recibir una perforación vaginal. De costado, el trío se excita con una conexión en cadena lubricada con aceite por la puerta trasera, Jake en Casey y Dillon en Jake. Cuando Dillon le llena la boca abierta a Casey, ella besa el semen en la boca de Jake y en su barba. Los hombres comparten su propio semen con sabor a semen. Mientras Dillon aprieta los pezones de Jake, Jake le llena la boca de semen a Casey. Más besos de semen dejan a todos pacíficamente satisfechos.

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