Dos bellezas vestidas con lencería, la rubia Zoey Monroe y la morena Casey Calvert, tienen planeada una tarde de juegos anales (y boquiabiertos). Las desagradables bellezas se turnan para ensanchar el culo de la otra con un consolador azul gordo y lamer amorosamente sus esfínteres lascivamente estirados. Las damas emplean la enorme polla de Tony DeSergio, sorbiendo su pene y recibiendo apasionados golpes en el culo con mucho sabor del culo a la boca: deja sus rectos guiñando el ojo. Zoey y Casey terminan con una carga compartida de semen pegajoso.
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