¿Cómo una chica ciega de Boston termina en un sucio callejón corriendo por su vida? Todo comenzó cuando Ella (Shyla Jennings) y su hermana mayor Lucy (Abigail Mac) se mudaron a Santa Clarita después de la muerte de su padre. Se instalan en la casa de campo que les fue legada en su testamento. Ella desempaca sus maletas y Lucy encuentra a una chica en línea para una conexión rápida. Lucy sale a encontrarse con Willow (Melissa Moore) en su casa familiar y la atracción es instantánea. Pero en el momento en que Lucy menciona a su hermana ciega, Willow interrumpe su encuentro y la echa de la casa. Excepto que son interceptados por las hermanas de Willow, Amber (Carter Cruise) y Dawn (Georgia Jones). Cuando las hermanas le dicen a Willow que tiene que compartir a su nueva amiga con ellas, Lucy asume que están hablando de sexo. Sin que Lucy lo sepa, la familia de Willow es un aquelarre de vampiros y desean consumir sus jugos más vitales. La severa y poderosa figura materna del aquelarre, Anya (Jelena Jensen), entra en la habitación y se enfrenta a Lucy como si fuera una intrusa. Lucy intenta excusarse y regresar a casa con Lucy, pero Anya la hechiza para que se quede. Sintiendo algo de afecto por Lucy, y por lástima por la hermana ciega que cuida, Willow intenta deshacer el hechizo de Anya, pero su desafío solo invoca su ira. Willow le ruega a Anya en privado que le perdone la vida a Lucy y la convierta en un vampiro. Anya se compromete a conceder a Lucy la inmortalidad si Willow renuncia a los cien años que le quedan sobre la tierra. Willow acepta su autosacrificio y se prepara para darle placer a Anya. Mientras Lucy es lentamente superada por las hermanas hipersexuales y sedientas de Willow, Anya revela que en el éxtasis de hacer que Willow se corra, Willow se une a sus hermanas para devorar a Lucy. Ella aspira el semen del clítoris de Lucy, luego Anya recorre el coño de la chica mortal hasta que se duerme. Willow y sus hermanas no están seguras de si Lucy sobrevivirá a la noche. Contemplan si Willow debe matarla para salvar su propia vida. Y luego se alimentan de los coños frescos de la otra.

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