Nicky y Luna están trabajando duro, intentando completar su proyecto escolar. Pero Nicky es más despistado que Luna y le faltan muchos de sus apuntes. Puede conseguir una copia de un amigo, pero eso significa que tendría que dejar a Luna sola con su madrastra en la casa. Carmela se presenta y la belleza de Carmella la cautiva. Luna se pregunta qué está haciendo Nicky con una madrastra tan caliente como una milf. Mientras Nicky está fuera, Luna se dirige al baño de Carmella, donde la encuentra desnuda y admirándose en el espejo. Carmella sabe que Luna está buscando jugar y las mentiras de Luna no la engañan. La milf tetona levanta a Luna y la lleva al dormitorio. Luna siente que todo su cuerpo se estremece de emoción mientras Carmelle le come el coño. Nunca antes había estado con una mujer tan experimentada y cachonda, y está completamente bajo el hechizo seductor de Carmella. Su pequeña sesión se interrumpe cuando Nicky entra en el dormitorio. Él está completamente desprevenido y no puede creer lo que ve. Carmella, ahora muy excitada, no va a dejar que su hijastro se quede mirando. Lleva a Nicky a la habitación y lo pone de rodillas para ayudarla a comer el coño de Luna. Es tremendamente tabú, y Nicky sabe que es raro comer el coño de una chica junto a su madrastra, pero puede ver en los ojos de Luna que está emocionada por la perversión de la situación. A continuación, es el turno de Nicky, Luna y Carmella se lanzan a la ciudad con su polla. Nicky nunca pensó que su madrastra le chuparía la polla, pero allí estaba, con los pantalones bajados y su polla profundamente en la garganta de Carmella. Nicky tiene que luchar mucho para no correrse de inmediato, lo cual es difícil, con dos chicas calientes que le dan un toque descuidado. Pero él persiste y se mantiene firme hasta que están listos para ser follados. Luna monta la polla de Nicky primero mientras Carmella se sienta en la cara de Nicky. Mientras Nicky le come el coño a su madrastra, Carmella besa a Luna con fuerza en la boca y le habla sucio. Carmella tiene su turno y deja que Nicky empuje su polla profundamente dentro de ella. El trío es fácilmente el sexo más pervertido que cualquiera en el grupo haya tenido, y su placer es insuperable. Cuando Nicky no puede aguantar más su carga, Carmella se recuesta boca arriba para que Nicky pueda correrse en su cara. Él le da a Luna y Carmella todo el semen que puede antes de que las chicas intercambien un beso empapado y cubierto de semen.
