El director Sean Michaels visita a la joven Cali Sweets, una hermosa y menuda princesa nubia que le ha prometido un tierno masaje. Sin embargo, en cuestión de minutos, el experimentado semental le quita el vestido a la deliciosa chica y adora su cuerpo natural. Abre los muslos de Cali, lame su dulce coño y unta su adorable culo con aceite hasta que reluce. Cali agarra su enorme polla negra y envuelve sus labios hambrientos alrededor del pene. Ella desliza su polla en su coño humeante y cabalga, rebotando emocionada en el regazo de su figura de papá. Después de una follada implacable, Sean arroja una carga desordenada por todo el fino botín de Cali.