La madrastra Sarah Vandella mete a la adolescente Cadence Lux en la cama con una historia sobre las brujas de Salem. Cadence teme a las brujas y ruega por un cuento de hadas, pero Sarah insiste en que necesita aprender que no todas las brujas son malas, y no todas las historias son cuentos de hadas. Y las cosas en la vida no siempre salen como queremos. Cadence está asustada y confundida. Le pregunta a su madre si un príncipe le quitará la virginidad. Sarah se lo promete, todo a su debido tiempo. Sarah mima a su hijastra, lamenta haberla asustado hablando de brujas. Quiere hacerla sentir mejor. Le hace cosquillas a Cadence en su área privada, recordándole suavemente a la adolescente que, como su madrastra, hay ciertas cosas que puede enseñarle. Ella desabrocha el sostén de Cadence. Luego pasa la mano por la entrepierna de sus bragas, se las quita y besa su bonito arbusto. Ella lame el clítoris de Cadence, chupando los pliegues de su coño hasta que se corre para mamá. Entonces Cadence pone su boca en el coño de Sarah y lo sorbe ruidosamente hasta que hace que se corra. Mamá Sarah se pone un juguete de strapon morado y lo lubrica. La adolescente se sienta en el juguete y rebota hacia arriba y hacia abajo, amando lo bien que se siente llenando su coño virgen. Mueve las caderas cabalgando hasta la empuñadura. Cadence se quita el strapón para comerse el coño de su madre mientras se sienta sobre su cara. Luego, Sarah le enseña a Cadence sobre el tribbing. La adolescente realmente sale de su caparazón, moliendo su coño y luego lamiendo su semen de su madre.
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