Kenna James, una adolescente ordinaria con extraordinarios poderes mágicos, tiene la capacidad de lanzar hechizos y hacer realidad los deseos. Sus poderes le han traído romance antes, pero el hechizo que usó resultó contraproducente cuando lo intentó con su novio. En cambio, funcionó con su madrastra y tuvieron relaciones sexuales. Después de que su padre se enteró, se divorció y se mudó a una nueva ciudad. ¡Fue entonces cuando Kenna usó su magia para dar vida a su osito de peluche Mr. Bonkers! ¡Son los mejores amigos y hacen todo juntos! Pero su amigo de peluche no es anatómicamente correcto. Para ciertas cosas, como el sexo, Kenna todavía necesita una novia. Bree Daniels, de la clase de poesía, es en quien pone su mirada, pero Bree ama a Lana. Kenna es solo un caso perdido, a menos que use su magia, ¡que el Sr. Bonkers le recuerda que es infalible! Cuando Kenna lanza un hechizo sobre Bree, ella cae irremediablemente hechizada, la inmoviliza, se sube el vestido y lame desesperadamente el clítoris de Kenna, sin apartarse hasta que se corre. Luego, Kenna chupa el coño de Bree hasta que un orgasmo desgarra su pequeño cuerpo. Las lesbianas cachondas comienzan a masturbarse, con las piernas abiertas, los coños desnudos apretados, corriéndose de su cálida humedad. – Pero algo parece ir mal, señor Bonkers. Bree pertenece a Lana. Kenna no puede tolerar lo que ha hecho, pero ¿qué hechizo lo hará bien?

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