La hermosa morena Bobbi Starr, vestida con lencería transparente en una azotea de la ciudad, se mete varios dedos en la garganta para producir grandes cantidades de baba. El corpulento y negro Nat Turnher y el bruto latino Karlo Karrera se unen a la fiesta. Los dos tíos cachondos toman el control de esta zorra sensual, empujando sus pollas carnosas por la garganta de Bobbi y follándola en la cara mientras ella lucha por tragar sus enormes miembros, su saliva fluyendo. El desagradable trío oral llega a su clímax cuando Nat y Karlo eyaculan en la boca abierta de la hambrienta estrella, alimentando a Bobbi con dos cargas cremosas de esperma.
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