Jason X espera impaciente con un vaso de whisky a que Blue Angel y Mindy estén listos para su cita. Cuando las chicas finalmente llegan, Jason levanta cada una de sus minifaldas para jugar con sus tangas. Las chicas son todo sonrisas mientras se dejan acariciar el culo, especialmente cuando el trío comienza a intercambiar besos y Blue y Mindy se turnan para frotar la polla dura de Jason. Llevando las cosas adentro, Blue y Mindy se toman el tiempo para montar un poco de espectáculo para su novio. Intercambian besos amorosos mientras se desnudan. A medida que se revela cada centímetro de piel, se aseguran de explorar con sus manos ansiosas y lenguas suaves en una exhibición erótica. Saber que Jason está mirando mientras juegan juntos deja a Mindy y Blue aún más tentadas. Cuando las chicas se quedan solo con sus tangas, finalmente invitan a Jason a jugar con ellas. Un hombre inteligente, Jason no está dispuesto a decir que no. Deja que sus dos potrancas lo desnuden, y luego se pone de pie y disfruta de cada toque mientras se turnan para envolver sus suaves labios alrededor de su tiesa. La doble mamada es el juego previo perfecto, especialmente cuando los dos coeds ansiosos de polla se calientan lo suficiente como para entrar en un ritmo que les permite una garganta profunda. Cambiando las cosas, el trío pone a Mindy en el medio mientras Jason y Blue trabajan su cuerpo con sus lenguas. Blue se encuentra a cargo de dejar caer lamidas y besos por todos los muslos de Mindy, mientras Jason demuestra que su lengua entra y sale del agujero de mierda de Mindy. Cuando Blue coloca su pista de aterrizaje sobre la cara de Mindy, Jason lo toma como una señal de que es hora de llevar a Mindy al borde del clímax con su mano y luego deslizarse profundamente en su goteante. Es el turno de Blue de estar en el medio a continuación, ya que el trío se cambia para asegurarse de que todos tengan el mejor de los momentos. Poniéndose de rodillas, Blue gime de felicidad mientras Jason la toma por detrás. Sus gemidos de emoción se ahogan cuando entierra su rostro en el suave montículo de Mindy para sorber su jugo y hacer magia con su lengua. Lo único mejor para cualquiera de las dos chicas sería ir a dar un paseo en su propio semental personal. Jason está encantado de interpretar el papel, y pronto se encuentra de espaldas con Mindy a horcajadas sobre su erección y Blue a horcajadas sobre su cara. Las dos chicas saben lo que quieren y no se detendrán ante nada hasta que finalmente estén satisfechas. Solo entonces se bajan y vuelven a usar sus manos y bocas para brindarle a Jason el máximo placer y el final de su trío.
