Kyle Mason y su hermanastra Blair Williams están estudiando en la casa de su maestra Cherie Deville, pero Kyle no puede quitar los ojos de su maestra bomba. Cuando Blair atrapa a Kyle mirando la camisa de Cherie, ella llama a su hermanastro. Kyle no puede entender el problema ya que ya se ha follado a Cherie, ¡pero es solo después de abrir la boca que recuerda que se supone que eso es un secreto! Cherie corre a su habitación y Blair la sigue un momento después para consolar a su maestra. Cuando tiene a Blair a solas, Cherie ve la oportunidad de dejar escapar que no solo le gustan los chicos. Blair parece abierta a su toque cuando Cherie se ofrece a darle a Blair su primer beso de chica a chica. Pronto se convierte en masilla en las manos de Cherie, especialmente una vez que Cherie comienza a quitarle la ropa a Blair y se agacha para tocarle el clítoris. Kyle se acerca a ellas justo cuando las cosas se están calentando, y resulta que ambas chicas están abiertas a invitarlo a su juego sexual para un trío. Después de turnarse para tragar profundamente la polla de Kyle, las chicas se arreglan para que Blair tenga el pene de Kyle enterrado entre sus muslos y el coño de Cherie plantado sobre su cara. Cambian las cosas para que Blair esté de rodillas disfrutando de una paliza en el coño, pero luego todo se trata del placer de Cherie mientras toma la gran polla de su estudiante profundamente dentro. Cherie se folla al estilo perrito mientras se da un festín con el arrebato de Blair hasta que ambas chicas han disfrutado de todos los clímax que pueden manejar. Luego se ponen boca abajo y trabajan juntos para acariciar a Kyle hasta que les da un doble facial con semen que gotea en sus bocas abiertas.

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