La adorable morena Adria Rae y su novia rubia Blair Williams son un dúo completamente natural en busca de problemas... ¡del tipo anal! Las jovencitas se reclinan una al lado de la otra mientras el loco por los culos Mike Adriano les lame el culo. Las chicas adoran oralmente su gigantesca polla, mojando y ensuciando la carne de Mike para que pueda enterrarla profundamente dentro del culo de Adria. Mientras Mike golpea el recto apretado de la muñeca de cabello oscuro, Blair, babeando, bordea el esfínter estirado de Adria, le lame el coño y chupa la gran erección de Mike del culo a la boca.

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