Azazai y Raúl Costa se preparan para una fiesta a la que asistirán con Shona River. Azazai va a su habitación para cambiarse. Cuando Azazai está casi desnudo, suena el timbre. Ella le pide a Raúl que deje entrar a Shona. Raúl y Shona se ponen cómodos en el sofá mientras Azazai se toma su tiempo para maquillarse y ponerse lencería caliente. Mientras tanto, Shona le da a Raúl un vistazo a la lencería que lleva debajo de su propio vestido, lo que lo hace sentir incómodo. No tiene idea de que las chicas han planeado de antemano hacer un trío con él, por lo que las apariciones de Shona son un shock total. Justo cuando Raúl se está preparando para ceder a los avances de Shona, Azazai sale del dormitorio. Al instante a la defensiva, Raúl trata de salir del apuro. Azazai no puede hacerse el loco por mucho tiempo; Raúl rápidamente comienza a entender que le espera una noche divertida. Muy pronto, ambas chicas toman lo que quieren de Raúl. Desde los besos profundos de Shona hasta Azazai yendo directamente a por un handie, cada una de las chicas está ansiosa a su manera. Eventualmente, ambos se acomodan para compartir su polla y sus testículos mientras cada uno se turna para chupar y acariciar. Subiéndose encima del sofá, Azazai se acomoda para que Raúl pueda comérsela incluso cuando ella se inclina hacia adelante para seguir compartiendo su polla con Shona. Shona le da otro momento antes de sentarse a horcajadas sobre Raúl y hundirse hasta que está completamente empalada. La posición le permite mover sus caderas durante un buen rato mientras también se inclina hacia adelante para compartir el twat de Azazai con Raul.Cuando es el turno de Azazai para la D, ella mueve sus caderas hacia adelante hasta que Shona la ayuda a montarlo en vaquera invertida. Su paseo es agradable y rápido, con muchos rebotes y con Shona frotando su clítoris. Cuando Azazai se baja de la D, deja que Raúl lama su coño para limpiarlo mientras Shona lame la polla de Raúl para limpiarla de sus jugos combinados. De espaldas, Shona abre los muslos para dar la bienvenida a Raúl. Azazai, mientras tanto, se sube encima de la cara de Shona para que su novia pelirroja pueda comérsela. El trío lo cambia de nuevo para que Azazai esté en el medio con sus dedos acariciando el clítoris de Shona y Raúl haciéndola desde atrás en perrito. Raúl tiene la resistencia para una posición final, lo que significa que Shona se encuentra de su lado con Raúl detrás de ella. Azazai hace lo que sea necesario para hacer que Shona gima por última vez antes de que Raúl aparezca. Un momento después, Raúl se retira para reventar una nuez en todo el trasero recortado de Shona. Inclinándose, Azazai lame su golosina salada para poder compartirla con su novia para conmemorar su primer trío, pero probablemente no el último.
