Ivi Rein se ha vestido para una velada de seducción en lencería transparente. Deja que su novio Nikki Nutz le venda los ojos en un acto de confianza. Cuando Ivi no puede ver, Nikki se levanta de la cama para traer a una estrella invitada sorpresa: Azazai. Inclinándose, Azazai no pierde el tiempo en apartar el osito de Ivi para poder probar los jugos dulces de Ivi. Nikki observa a las chicas juntas por un momento, luego le da a Ivi un beso en la mejilla. La sorpresa de Ivi ante ese segundo toque la lleva a quitarse la venda de los ojos, pero cuando ve a Azazai entre sus muslos no puede reprimir una sonrisa de alegría. Ahora que el concierto ha terminado, Nikki puede besarse con Ivi y llenar sus manos con sus pechos apretados mientras Azazai sigue lamiendo. Siguen así hasta que Azazai se desconecta y se acerca para besarse por su cuenta. El beso de las chicas le da a Nikki exactamente la oportunidad que necesita para desnudarse y acostarse en la cama. Su rigidez está ahí para que las chicas jueguen con él mientras alternan entre chupar, acariciar e intercambiar besos lujuriosos. Puede que las chicas se estén tomando su tiempo, pero Nikki es atrevida y está ansiosa por irse. Él insta a Ivi a que se ponga de espaldas una vez más, con Azazai repitiendo su papel entre los muslos de Ivi. Esta vez, en lugar de acurrucarse junto a Ivi para darle dulces besos, Nikki se arrodilla detrás de Azazai y se desliza hacia casa. Hundiendo las bolas profundamente en el agujero de mierda goteante de Azazai, Nikki mantiene una mano frotando la parte baja de su espalda mientras él se la da. Ivi finalmente puede disfrutar de la rigidez de Nikki a continuación, ya que ella permanece de espaldas. Azazai se arrastra por el cuerpo de Ivi, sentándose en su vientre mientras Nikki entra en el arrebato de Ivi. La posición de Azazai le permite sostener los pies de Ivi, abriéndola de par en par para que Nikki haga lo que él quiera. También crea una pila de coños dobles para que Nikki disfrute, lo que significa que puede salir del coño de Ivi y deslizarse de regreso a casa en la acogedora humedad de Azazai. Tomando su turno de espaldas, Nikki observa con deleite cómo Ivi se sube a la cima y se acomoda para un paseo rígido. Su ritmo es rápido y furioso. Con Azazai detrás de los amantes, chupando las bolas de Nikki y acariciando el culo de Ivi, el placer de Nikki e Ivi es absoluto. Ivi finalmente se baja de la D y se acomoda en la cara de Nikki para que pueda darse un festín con su codicioso culo. Azazai se inclina y trabaja con Ivi para chupar a Nikki. Invitando a Azazai a bordo para su turno con Ivi dando el mismo trato amoroso que Azazai le ha dado. Azazai comienza su paseo en el palo de mierda de Nikki, yendo a él en vaquera invertida. Eventualmente, con el aliento de Ivi, ella lo respalda para que Nikki pueda comerla mientras Azazai reanuda el golpe de Nikki.¡El trío aún no ha terminado! Ivi se pone de rodillas para golpear el coño al estilo perrito mientras Nikki tira de sus brazos hacia atrás para mantenerla exactamente en el lugar correcto. Ivi no puede dejar de tirar de esa suave sujeción mientras se inclina para frotar y lamer el arrebato de Azazai. Azazai disfruta de la atención de Ivi por un momento caliente antes de hacer que Ivi se dé la vuelta y la monte para crear un 69 lésbico. Todavía de rodillas con sus bolas rozando la frente de Azazai, Nikki no dejará pasar la oportunidad de darle una buena paliza más al culo de Azazai mientras las chicas disfrutan de los mejores activos de la otra con las manos y la lengua. Cuando Nikki atiborra a Azazai con un gran creampie, Ivi se acuesta con la boca abierta para atrapar la golosina salada que gotea.
