La persa Audrey Noir se quita el diminuto bikini y exhibe sus tetas naturales y alegres y su vello púbico. El director Mick Blue le acaricia el coño desde detrás de la cámara, lo que lleva a una follada facial en primera persona. Mick la invita a una follada brutal de coño. Audrey le hace vibrar el clítoris con un vibrador y se corre mientras él le acaricia el ano con juguetes. La sumisa guarra le lame el ano a Mick. Una doble penetración con pene y consolador le abre los agujeros y Audrey exhibe con rudeza su recto abierto. Este juego anal incluye una felación desagradable de culo a boca y un clímax con creampie en el coño.

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