La recién casada Ariella Ferrera está charlando con su hijastra adolescente Charlotte Cross en el sofá. Charlotte quiere saber si Ariella es su madrastra solo por estar casada con su padre. Ariella lo confirma. Quiere ayudar a Charlotte con ropa, chicos y consejos. Ariella no está acostumbrada a ser mamá, pero está muy emocionada de comenzar, y Charlotte está feliz de escuchar eso. Cuando Ariella empieza a hablar de la lactancia materna, Charlotte vuelve a estar confundida. ¿Significa eso que sus padres van a concebir? Ariella aclara que quiere que Charlotte simule la experiencia de la lactancia materna. Al compartir su fascinación por el deber maternal de amamantar, siente que dar leche materna es en parte su propósito en la vida. Las tetas de Ariella son realmente enormes, pero Charlotte no quiere ser una amamantadora. Ariella no se rinde y saca sus enormes aldabas. Ella convence dulcemente al adolescente para que se entregue a su fantasía. Después de un montón de súplicas bonitas, lleva la cabeza de la adolescente a su pecho, dándole a Charlotte un bocado incómodo. Cuando Charlotte se aleja a regañadientes, Ariella endulza la olla con la promesa de un auto nuevo. Muy pronto, Charlotte se pliega y obediente mira a su madrastra con sus grandes ojos marrones mientras chupa sus pezones. Ariella le pide que piense en cómo su leche la está nutriendo mientras se vierte por la parte posterior de su garganta. Quiere oír lo hambrienta que está, mientras se mete un dedo por la falda y se masturba el coño. Ella arrulla que se va a correr. Cuando Ariella pregunta si puede chupar las tetas de Charlotte, la adolescente decide que ha terminado con su alimentación. Ariella no se rinde, reconoce que Charlotte tiene vida sexual y novio, pero quiere que ella también pruebe el juego de senos. Empuja la cara de Charlotte en su escote y luego le quita las bragas. Frota el coño desnudo de su hijastra con sus tetas, deseando poder echarle leche materna en el coño. Charlotte está confundida, porque se supone que Ariella es su madre. Pero pronto se calienta con su juego de tetas, se da cuenta de que se siente como si se estuvieran uniendo. Deja que Ariella le chupe los pezones con diferentes técnicas. Ariella decide que lo mejor sería que se quitaran toda la ropa. Charlotte se desnuda de cintura para abajo, dejando sus tetas asomando por su sostén. Ariella desnuda comienza a masturbar a su hijastra. Todo es nuevo para Charlotte. La adolescente le pregunta qué está haciendo, se siente muy bien. Ariella rebota sus tetas enérgicamente mientras muele su coño contra el de Charlotte. Charlottes cree que ha terminado una vez que se corre, pero la madrastra Ariella quiere seguir jugando. Ella hace todo lo posible, prometiendo enviar a Charlotte de vacaciones. Ella chupa las tetas de la adolescente y luego le lame el coño, decidida a demostrar que estimular ambos lugares puede hacer que se corra. Cuando Charlotte se opone, la madrastra Ariella le ofrece un viaje a las Bermudas y una juerga de compras. El enorme clítoris de Charlotte se hincha cuando se sienta a horcajadas sobre la cara de su madrastra. Ariella promete ordeñar su clítoris y, fiel a su palabra, Charlotte se corre en su boca. Entonces Ariella convence a su hijastra de que le chupe los pezones para que su leche le dé toda la fuerza que necesita para mantenerse bella. Charlotte se masturba mientras mama, queriendo correrse, por lo que Ariella frota su coño hasta llegar al orgasmo. Mami Ariella le da la vuelta a Charlotte y le da palmaditas en la espalda para hacerla eructar. Pero Charlotte quiere correrse de nuevo, así que joroba el pezón de su madrastra. Luego se folla a Ariella con una tijera, tribbing salvajemente hasta que ambas lesbianas se corren.
