Comenzando con una broma sexy en cámara lenta, Arabelle Raphael y Luna Lovely están calientes y hambrientas de hacerlo en la mazmorra. Toda atada y mareada de emoción, Luna se ríe y se contonea mientras su ama Arabelle inspecciona todas sus piezas y partes. Arabelle aprieta y golpea el gran culo carnoso de Luna, y la golpea con el zapper en sus tetas, detrás de las rodillas y las axilas para ver cuánto puede soportar. No pierde el tiempo en pasar a juguetes más intensos como la paleta de madera. Luna tiembla de anticipación y pronto se queda sin aliento por la paliza. La señora Raphael está feliz de atormentar a su pequeño sumiso con la humillación, la vergüenza y luego el bastón. Luna se somete a una dura sesión de azotes que le provoca lágrimas de dolor y alegría, y hace que su rímel le corra por la cara. Duele mucho, pero sentir esa sensación intensa es la razón por la que Luna está aquí en primer lugar y sabe que será recompensada con lo que sigue. Amordazada y atada fuertemente con una envoltura corporal, Luna se acuesta boca arriba mientras la señora Raphael toca su coño mojado primero con unos dedos y luego con todo su puño, lo que hace que Luna ruegue correrse. Como beneficio adicional, Arabelle sostiene la nariz de Luna y vierte una jarra de agua sobre su cara, lo que hace que sea imposible respirar. A continuación, Luna está sentada en el suelo con las muñecas atadas a anillos y pinzas para pezones pellizcando sus tetas. La señora Raphael entierra la cara de Luna en su culo mientras ella vibra su propio coño con el Hitachi hasta que se corre. Pero aún no ha terminado con Luna. En un gran final, Arabelle golpea los tiernos muslos de Luna, dejando marcas rojas muy pronunciadas en toda su piel. Temblando y rebosando de más lágrimas de alegría, Luna supera sus límites, así que como última recompensa, la señora Raphael vibra el coño de Luna con el Hitachi hasta que se corre en éxtasis.
