Lily Larimar y Anna Claire Clouds tienen una sorpresa reservada para el sugar daddy de Anna, Charles Dera. Charles llega y encuentra la escena preparada para pasar un buen rato, con velas, flores y, por supuesto, Anna lista para partir. Lily se esconde detrás del mostrador esperando el momento adecuado para salir. Sorprendido pero dispuesto, Charles acepta que Anna le venden los ojos. Él afirma que conocería el tacto de su bebé en cualquier lugar, por lo que Anna le hace señas a Lily para que lo ponga a prueba. Las chicas alternan entre quién toca y quién no, aunque Anna es la que habla. Cuando Charles comienza a sospechar algo, Anna intensifica haciendo que Charles palpará las tetas regordetas y goteantes de Lily. Sacando la polla de Charles, Lily comienza a chupar a Charles. Cuando las chicas comienzan a trabajar juntas para una mamada doble, Charles está seguro de que está a punto de divertirse en un trío. Sin embargo, todavía no sabe quién es, hasta que Lily se sube encima de él para montar su polla mientras Anna le quita la venda de los ojos. Sonriendo, Charles le dice a Lily que es un placer conocerla. Lily continúa su paseo rígido mientras Anna se quita el vestido y la tanga. Frotando las yemas de los dedos sobre su propia raja, espera a que Charles le eche una mano. Finalmente lo hace, asegurándose de que Anna esté bien y mojada para reemplazar a Lily. Cuando Lily le cede la polla a Anna, Anna se sube a bordo en vaquera invertida para dar un paseo que realmente la hace gemir. Cambiando las cosas, Lily se acuesta con los hombros acunados en el regazo de Anna y sus muslos abiertos de par en par. Charles pasa su polla arriba y abajo por la jugosa raja de Lily para provocarla por un momento caliente, luego se desliza hacia casa. Mientras Anna frota el clítoris de Lilly, Charles se la folla hasta que explota de placer que hace que las paredes de su coño se aprieten y tiemblen. Una vez que Anna está segura del deleite de Lily, se sube a la cima para que Lily se la coma mientras Charles continúa dándole una paliza adecuada en el coño. Sobre sus manos y rodillas, Anna continúa poniendo a prueba la resistencia de Charles mientras lo lleva en perrito. Charles cumple, anclando sus manos en la cintura de Anna mientras conduce a casa. Anna se inclina para jugar con el culo de Lily y comerse a su amiga mientras Charles la hace a ella, pero finalmente tiene que detenerse para poder subirse a la ola de placer. Sabiendo que ha jugado el semental perfecto, Charles se retira y sopla su nuez por toda la espalda de Anna. Lily pide permiso antes de lamer algo de esa gran carga y compartirla con Anna en un beso profundo.
