La belleza rubia Anikka Albrite y la hermosa italiana Valentina Nappi se unen con el esposo de Anikka, el director / semental Mick Blue. Junto a la piscina con vestidos fluorescentes de prostituta (con tapones anales insertados), las chicas se engrasan mutuamente y comparten caricias grasosas del culo al culo: el afortunado Mick mete la cabeza entre sus carnosas grietas. Hay juegos de juguetes anales y besos en la boca entre chicas. En el interior, cada chica es follada mientras la otra le da las vueltas a Mick. Comparten una mamada, escupiendo, jadeando y haciendo contacto visual con la cámara POV de Mick. Cada chica le mete la lengua en el culo a la otra; cada uno es follado por el culo hasta la felicidad; cada uno chupa la polla, saboreando el sabor fresco del recto del otro. La sodomía hace que el ano de Valentina se abra. Se arrodillan para tratamientos faciales de semen uno al lado del otro y comparten besos cremosos mientras las hebras de semen conectan sus bonitas caras.

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