La zorra tetona y tatuada Karmen Karma está ansiosa por que el director Mick Blue explore su culo regordete. Después de que el semental bien dotado estire el esfínter de Karmen con un tapón anal inflable, él y Karmen se unen a la esposa del director, la impresionante rubia Anikka Albrite, para un trío anal desagradable. Las chicas adoran la enorme polla de Mick en una mamada POV que les chupa las bolas, luego se turnan para ser folladas por el culo con rudeza y chupar su palpitante y sabroso miembro, del culo a la boca. Finalmente, Anikka y Karmen comparten una carga de semen caliente.
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