Es hora de que las pequeñas bailarinas Blanche Bradburry y Angella Christin practiquen un poco para perfeccionar su rutina de baile. Sin embargo, cuando las chicas se han calentado, descubren que sus necesidades sexuales anulan la necesidad de hacer repeticiones. Pronto, la pequeña rubia Blanche ha sacado a Angella de su leotardo y se ha puesto de rodillas para que finalmente pueda probar el pequeño coño caliente de Angella. Para no quedarse atrás, Angella, su nueva amante lesbiana, recibe el mismo trato, hasta el descuido de lamer el coño mojado. Se está divirtiendo tanto que solo se detiene cuando a las chicas se les une Max Dior, quien definitivamente no quiere perderse la oportunidad de un trío improvisado con dos chicas de ballet increíblemente calientes. Las chicas se tiran al suelo una al lado de la otra y dan la bienvenida al instructor con una doble mamada tan alucinante que no puede esperar a ver qué sigue. Max está feliz de ayudar a las dos bailarinas a alcanzar el pináculo de la emoción mientras hunde su polla carnosa profundamente en los pequeños coños hinchados pero apretados de Angella y luego de Blanche. Las chicas usan toda su flexibilidad y su barra de equilibrio de ballet para ayudarse a mantenerse en posición mientras Max golpea sus agujeros de mierda goteantes, solo cesando sus acrobacias cuando Max las alinea una al lado de la otra para que pueda soplar su carga caliente por todos sus culos perfectos.
