Angel Smalls es una adorable rubia de pelo ondulado que, con una camiseta sin mangas, muestra sus pequeños encantos al semental mayor Mark Wood. Angel abre las nalgas y mete los dedos en su tentador ano. Se masturba con un masajeador, se inserta un tapón anal y luego se atraganta con hambre con la gruesa polla de Mark. Después de una follada facial descuidada, monta la polla y Mark le abre el recto apretado hasta dejarlo abierto. Finalmente, Angel le chupa la polla del culo a la boca y recibe una corrida facial intensa.
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