Dos hermosas morenas, la sexy Amara Romani y la adorable Holly Hendrix, de 18 años, visitan al director Mike Adriano para una tarde de perversión anal. Las zorras totalmente naturales muestran sus lindos botines de burbujas y sus tetas pequeñas y perfectas, luego se arrodillan para compartir la enorme y palpitante polla del director. Después de una doble mamada descuidada, húmeda y llorosa, y de meter sus ansiosas lenguas en el culo del hombre mayor, las chicas disfrutan de una brutal sesión de escariado rectal grosero, chupando con avidez la enorme polla de Mike, del culo a la boca.
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