Disfrazadas para Halloween, Alyssa Bounty y Lady D disfrutan de bebidas y chismes en el sofá. Alyssa corre hacia la puerta cuando escucha un golpe y escolta a Raúl Costa, vestido de pirata, adentro. Tomando asiento entre las dos damas, Raúl pronto se encuentra en el centro de atención. Lady D se levanta y se dirige a sentarse junto a Alyssa. Ella le susurra al oído a Alyssa que deberían compartir a Raúl, y Alyssa deja en claro que está de acuerdo con ese plan. Juntas, las chicas se acercan para acariciar la polla ya dura de Raúl. Le sacan la carne de hombre y Alyssa disfruta chupándolo para un BJ primero. Ella comparte muy bien con Lady D, y pronto las chicas están trabajando juntas para asegurarse de que Raúl sea amable y esté excitado para jugar a cada una de sus fantasías sexuales. Eventualmente, Lady D le da la polla a Alyssa mientras ella salta a la parte superior del sofá. Abriendo sus muslos, invita a Raúl a comerla mientras Alyssa continúa chupándole la polla. Luego, Lady D salta sobre el palo de mierda de Raúl para montarlo, incluso mientras se inclina hacia adelante para darle al arrebato goteante de Alyssa el mismo trato que acaba de disfrutar. Cuando Alyssa tiene su turno para estar en el medio, se encuentra de rodillas con Raúl comiéndola con total determinación mientras disfruta de un festín de coños con Lady D. Finalmente, Raúl decide que Alyssa está lista para él, por lo que se arrodilla y se mete las pelotas hasta el fondo. Sus golpes de coño al estilo de una dama pronto hacen que Alyssa gima larga y fuertemente. ¡Ella no se avergüenza de su disfrute! Deslizándose hacia adelante, Lady D se acuesta debajo de Alyssa. Raúl se desliza hacia ella desde su posición de rodillas, mientras que Alyssa se mueve hacia arriba para poder plantar su teta en la cara de Lady D. Enterrando sus gritos de placer en el arrebato de Alyssa, Lady D mueve las caderas mientras Raúl se lo da. La posición de Raúl incluso le permite inclinarse hacia adelante y lamer el ano de Alyssa mientras Lady D continúa lamiendo su clítoris. Raúl se acuesta en el sofá a continuación, tirando de Alyssa encima de él para que pueda empalarse completamente en su miembro. Con Lady D agachada a su lado para ayudarla en todo lo posible, Alyssa comienza a rebotar en la polla de Raúl. Cada vez que Raúl sale, Lady D le chupa los jugos y vuelve a insertar su palo de mierda en el coño de Alyssa. Alyssa finalmente cae a su lado con Raúl detrás de ella. Como recompensa por la ayuda de Lady D, ella puede disfrutar de otra ronda de festín de coños cortesía de Alyssa. Enhebrando sus dedos en el cabello de Alyssa, Lady D sostiene a su novia en el lugar correcto Cuando su clímax la supera, Alyssa echa la cabeza hacia atrás, pero usa su mano para mantener la fiesta de Lady D en marcha. Cuando las chicas finalmente han quedado satisfechas, saben que no deben dejar a Raúl colgado. Se arrodillan juntos, con Alyssa haciendo la mayor parte de la succión y Lady D ayudándola. Raúl recompensa a ambas chicas con un facial que deja a ambas chicas cubiertas de semen y sonriendo. Inclinándose, se turnan para chupar el palo de mierda de Raúl.
