Al borde de una gran crisis nerviosa, Mercedes Carrera busca la ayuda de la terapeuta de conversión Allie Haze. Después de una historia exhaustiva de fetiches sucios de Mercedes y atracción lésbica por todos sus hijastros anteriores, Allie sugiere que un pequeño juego de roles podría arrojar algo de luz sobre la situación mental de Mercedes. Allie finge ser una de las hijastras de Mercedes, mientras se adentra en el núcleo de su psique, sacando a relucir lo peor de la obsesión de Mercedes con su lesbianismo. Mercedes está de rodillas llorando, convencida de que no puede controlar sus impulsos sexuales por un coño joven y apretado. Allie consuela a su cliente, asegurándole que este avance está a solo otro paso de ser sanada. Mercedes ha aprendido que es un monstruo sexual que se alimenta de hijas jóvenes y carnosas. Allie usa sus habilidades terapéuticas para abrir la mente de Mercedes, haciéndole darse cuenta de que, después de todo, no es un monstruo enfermo, solo una mujer que se esconde en las sombras de sus propios deseos sáficos. Mercedes finalmente tiene una epifanía y se da cuenta de que nunca se sintió atraída por los hombres, toda su confusión finalmente se disipa y vuelve en sí. Es una lesbiana en toda regla. Pero Allie quiere probar un último tratamiento, uno que le gusta llamar "terapia de conversión sáfica", un juego de rol que tiene como objetivo probar los impulsos sexuales de Mercedes y confirmar la teoría de Allie. Mercedes se levanta mostrando su enorme culo con Allie frente a ella de rodillas y abre el coño afeitado de su paciente lesbiana. Allie acaricia y se burla del clítoris de Mercedes, metiendo dos de sus dedos profundamente en su agujero. Mercedes le ruega a Allie que no se detenga hasta que se corra. Mercedes se sienta encima de Allie, jugueteando con la furia lésbica acumulada, finalmente sin avergonzarse de sus deseos naturales. Hambrienta de saborear el coño de Allie, Mercedes abre su coño rosado de par en par, gratificando a Allie con su boca y lengua. Le costó mucho esfuerzo, pero Allie cree que Mercedes finalmente está en paz, dándose cuenta de quién es y de lo que su corazón desea. ¡Mujeres!

Sarah Vandella - Compilación anal

Mercedes Carrera - Brazzers Exxtra

Mercedes Carrera - Milfs Like it Big

Mercedes Carrera - Milf cumsluts

Mercedes Carrera - Escena del engaño de una hija 1

Kira Noir - Otro tipo de fiesta

Mercedes Carrera - My Dirty Maid

Gina Valentina - Moms in control

Mercedes Carrera - Mi esposo trajo a casa a su amante ...

Mercedes Carrera - Brazzers Exxtra

Angela White - Escena carnal 3

Mercedes Carrera - Parte en el delito

Mercedes Carrera - Llegar a fin de mes escena 2

Mercedes Carrera - Llegar a fin de mes escena 5

Mercedes Carrera - Casi atrapado vestido

Syren De Mer - Vitrinas: mindi mink - 2 escenas en 1

Mercedes Carrera - Madre jodidamente anal

Mercedes Carrera - Pillé a mi mujer follando con la a ...

Mercedes Carrera - Big Wet Butts

Mercedes Carrera - Tarjeta verde mamá

Mercedes Carrera - Real Wife Stories

Mercedes Carrera - Tramposos escena 4

Mercedes Carrera - Moms in control

Mercedes Carrera - Mi madrastra

Mercedes Carrera - Segunda primera cita escena 4

Mercedes Carrera - La mamá de mi novia escena 4

Mercedes Carrera - MomIsHorny

Mercedes Carrera - Escena final de Hollywood 4

Mercedes Carrera - Mommy Got Boobs

Mercedes Carrera - Tiempo de mamá

Mercedes Carrera - Kelly Madison - Site

Mercedes Carrera - Entrevistas anales 3

Mercedes Carrera - Sucio y milfy 2

Mercedes Carrera - Big Butts Like It Big

Mercedes Carrera - Big Wet Butts

Mercedes Carrera - Family Strokes

Mercedes Carrera - Axel Braun's milf fest 2 escena 5

Mercedes Carrera - Pollitos de oficina tetas grandes 0 ...

Mercedes Carrera - Ingenue escena 1

Allie Haze - Hot And Mean

Allie Haze - La sexóloga de la familia

Mercedes Carrera - Hermanas de sangre escena 4

Allie Haze - Pornstars Like it Big

Trinity St. Clair - Besé a una mujer y me gustó - ed ...

Mercedes Carrera - Intercambio de mamás: primera part ...

Allie Haze - Limpieza privada: segunda parte

Allie Haze - Limpieza privada: primera parte

Mercedes Carrera - Panadería

Mercedes Carrera - Big Wet Butts

Mercedes Carrera - Milf caliente anhela el anal

Allie Haze - Big Wet Butts

Allie Haze - Big Wet Butts

Mercedes Carrera - Brazzers Exxtra

Mercedes Carrera - Innocent High

Mercedes Carrera - Dr. Jeckyll y Mrs. Hyde: Segunda pa ...

Elle Alexandra - El terapeuta familiar

Mercedes Carrera - Dr. Jeckyll y Mrs. Hyde: Primera pa ...

Allie Haze - En el botín 2

Mercedes Carrera - La hija del predicador escena 6

Mercedes Carrera - La hija del predicador escena 7

Mercedes Carrera - Dirty Masseur

Allie Haze - Faltante: cuarta parte

Mercedes Carrera - My Babysitters Club

Cherie DeVille - Proyecto Pandora: quinta parte

Cherie DeVille - Proyecto Pandora: segunda parte

Mercedes Carrera - Mommy Got Boobs

Abby Lee Brazil - Condenación interna 10

Mercedes Carrera - Crudo 25

Allie Haze - ZZ Series

Ariana Marie - Déjalo montar, escena 3

Mercedes Carrera - Chantajeé a mi madrastra

Mercedes Carrera - Todo sobre el culo 2

Mercedes Carrera - Mercedez carrera espacio mierda

Mercedes Carrera - Milfs de tetas grandes 26

Allie Haze - Movimiento de ex-mamás: primera parte

Allie Haze - Anal

Riley Reid - Pasa la mamá: segunda parte

Mercedes Carrera - Alerta de puma de Axel Braun escena ...

Allie Haze - Star wars xxx: una escena de parodia porn ...

Allie Haze - Star wars xxx: una escena de parodia porn ...

Allie Haze - Esposa infiel ama el sexo anal

Mercedes Carrera - La escena clave 3

Mercedes Carrera - En lo profundo de ese culo

Allie Haze - ZZ Series

Goldie Rush - Pasa la mamá: primera parte

Mercedes Carrera - Sucios putrefactos hijos de puta 10

Allie Haze - ZZ Series

Mercedes Carrera - Fiesta de los pechos de Lex 06

Allie Haze - Poderes curativos de la bbc

Mercedes Carrera - Hazlo esperar

Mercedes Carrera - Big Butts Like It Big

Mercedes Carrera - Ass Parade

Karlee Grey - Escena de venganza 5

Adriana Chechik - El giro: primera parte

Allie Haze - Se busca escena 6

Sara Luvv - Las guerras de las hijas: segunda parte

Jenna Sativa - Las guerras de las hijas: primera parte

Allie Haze - Allie haze mafia esposa

Mercedes Carrera - Ass Parade

Allie Haze - Bjs triples

Mercedes Carrera - My Dirty Maid

Mercedes Carrera - Mi hijastro malvado 2

Mercedes Carrera - Big Wet Butts

Mercedes Carrera - ¡Mamá ha vuelto! 02

Allie Haze - Allie haze festival de mierda

Allie Haze - Escena de amor, lujuria y anhelo 4

Mercedes Carrera - Ass Parade

Mercedes Carrera - Selfies 2.0 escena 4

Mercedes Carrera - Mi secretaria la escena de la puta ...

Allie Haze - Práctica privada

Allie Haze - Pornstars Like it Big

Amirah Adara - Moms in control

Mercedes Carrera - Montando mercedes

Allie Haze - Big Wet Butts

Mercedes Carrera - Mommy Got Boobs

Allie Haze - Noche de chicas escena 5

Bridgette B - Pornstars Like it Big

Mercedes Carrera - Mercedes carrera diversión en la o ...

Mercedes Carrera - Suciedad

Allie Haze - Escena bastante peligrosa 4

Phoenix Marie - Amantes de la boca abierta 09

Destiny Dixon - Big Tits In Sports

Mercedes Carrera - Nutz sobre las colillas

Dani Daniels - Trío interracial con novias swingers

Mercedes Carrera - Doctor Adventures

Mercedes Carrera - Manuel es un milfomaniac 2

Allie Haze - Entra en su salida

Mercedes Carrera - Las MILF chupan

Mercedes Carrera - Ocupado, ocupado

Allie Haze - Novia infiel ama el sexo anal interracial

Mercedes Carrera - Milfs Like it Big

Allie Haze - Malos de la puerta trasera

Mercedes Carrera - Big Tits at Work

Lisa Ann - Educación sexual práctica: primera parte

Allie Haze - Pawg

Allie Haze - Caras cargadas

Allie Haze - BBG anal

Allie Haze - Allie y lex

Allie Haze - El anal de Allie y Adriana

Allie Haze - 1ª escena anal

Allie Haze - Manuels follando pov

Allie Haze - Monsters of Cock

Allie Haze - Big Mouthfuls

Allie Haze - Putas de garganta babosa 2

Allie Haze - Dirty Masseur

Allie Haze - Cabeza descuidada 5

Allie Haze - Los pequeños agujeros de Lex Poles

Allie Haze - Pawg

Allie Haze - Allie neblina adolescente silenciada por ...

Allie Haze - Fluido

London Keyes - Putas americanas chupando pollas 03

Allie Haze - Chupar bolas 3

Allie Haze - Foot Worship

Allie Haze - Reflejo nauseoso

Allie Haze - Allie haze, tasha reign comparten una pol ...

Kara Price - Buttman se centró en 4

Alexis Texas - Buttman se centró en 4

Alexis Texas - Buttman se centró en 4

Kagney Lynn Karter - Putas americanas chupadoras de po ...

Allie Haze - Foot Worship

Allie Haze - Ataque de correa 14

Adrianna Nicole - Fanático del fetiche 8

Allie Haze - Crudo 6

Dia Zerva - Ultimate Surrender

Allie Haze - Teenfidelity

Allie Haze - Pornstars Like it Big

Allie Haze - Ultimate Surrender

Allie Haze - Magical Feet

Allie Haze - Teens Like It Big

Allie Haze - Ass Parade

Allie Haze - A la mierda esclavos 5

Chloe Camilla - Ultimate Surrender

Allie Haze - Clase de estiramiento 4

Alex Gonz - Somos unos inútiles 3

Allie Haze - Ultimate Surrender

Allie Haze - Sex and Submission

Allie Haze - Ultimate Surrender

Allie Haze - Hog Tied

Allie Haze - Wired Pussy

Allie Haze - Fucking Machines

Allie Haze - Hog Tied

Allie Haze - Fucking Machines

Allie Haze - Hog Tied

Allie Haze - Device Bondage

Allie Haze - Teens Like It Big

Allie Haze - Ultimate Surrender

Allie Haze - Fucking Machines

Allie Haze - Device Bondage

Darling - Ultimate Surrender

Allie Haze - Device Bondage