Kimmy Granger y Alli Rae están jugando un juego con Damon Dice cuando la madrastra de Alli, Brandi Love, se une a ellas. Damon se incomoda cuando las chicas comienzan a hablar sobre el tamaño del pene, y se queda realmente atónito en silencio cuando deciden ver si su polla es grande. Cuando las tres chicas comienzan a desvestirlo, Damon solo puede seguir la corriente. Pronto, Kimmy ha sacado la polla endurecida de Damon de sus bóxers. Brandi decide dar una lección improvisada de mamada para ayudar a Kimmy a ponerlo a su tamaño completo. Después de quitarles las camisas a las chicas más jóvenes, Brandi les ordena que se arrodillen para que ambas chicas puedan chupar a Damon al mismo tiempo. Mientras Alli comienza a tragar profundamente la polla de Damon, Brandi y Kimmy trabajan en desnudarse mutuamente. Una vez que ambos están desnudos, se unen a Alli en el suelo y hacen que la rubia comparta su palo de mierda para que todos puedan chuparlo y trabajar en sus habilidades de garganta profunda. Acomodando a Damon en el sofá con Alli todavía trabajándolo con su boca, Kimmy y Brandi cambian de táctica y van a por el coño de Alli en su lugar. Brandi hace que Kimmy se acomode comiendo a Alli y usando sus dedos para llevar el pequeño y apretado culo de la rubia a un nivel completamente nuevo de placer, y luego se desliza para imitar esos movimientos en el arrebato hambriento de polla de Kimmy. Queriendo darle a Kimmy algo aún más caliente, Brandi pronto convence a la chica más joven para que se siente en el sofá para que pueda comerse a Kimmy mientras se folla el culo de Alli. ¡Eso da inicio a un festín de coños y todos están invitados! Las chicas se turnan para comerse entre sí, y una de ellas siempre pone su boca a trabajar en el palo de mierda de Damon. Cuando Alli finalmente se ha puesto demasiado cachonda para esperar, se sube al regazo de Damon y desliza su jugoso trasero sobre su polla para poder dar un paseo mientras Kimmy y Brandi continúan complaciéndose mutuamente. Eventualmente, Brandi y Kimmy reemplazan a Alli, tomando su turno para que sus coños sean golpeados a fondo. Por mucho que se diviertan las tres chicas, finalmente sus buenos momentos deben llegar a su fin cuando su semental se prepara para su inevitable clímax. Saliendo del cremoso agujero de mierda de Kimmy, Damon deja que Brandi y Alli usen sus manos para llevarlo al borde para que cubra a Kimmy con su cremoso semen. Mientras todas se enfrían de su atracón de relaciones sexuales, las chicas intercambian besos salados y juegan con el esperma de Damon.
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