Tommy Gunn se está besando con Alli Rae, apenas vestida, cuando ella le venda los ojos y le dice que tiene una sorpresa para él. Primero se desnuda, dejando caer el sujetador al suelo. Luego invita a su amiga Marry Lynn a un trío sorpresa que a Tommy le va a encantar. Cayendo de rodillas, Marry le baja los pantalones a Tommy para poder ir a la ciudad usando su talentosa boca para chupar y dar placer a su polla dura. Mientras tanto, Alli le quita la venda de los ojos a Tommy para que pueda apreciar el trío y luego pone sus pesadas tetas desnudas frente a su boca para que pueda mamar los pezones duros y las grandes areolas antes de unirse a Marry para convertirlo en una doble mamada. Cuando el trío se reorganiza para poder pasar a un tipo diferente de diversión, Marry es la primera en conseguir que Tommy llene y folle su coño calvo mientras se agacha para tomarlo al estilo perrito. Alli disfruta viendo el espectáculo frente a ella, especialmente cuando Marry se inclina hacia adelante para apartar la tanga de su amante y usar sus talentosos dedos y lengua para complacer el jugoso arrebato afeitado de Alli. A continuación, es el turno de Alli de satisfacer su agujero de mierda mientras se recuesta con las piernas abiertas y la erección de Tommy bombea gemidos de agradecimiento de su boca ansiosa. Marry se sube encima de la boca de Alli, colocando su coño en perfecta posición para lamer para que Alli pueda disfrutar de un dulce mientras le golpean el coño. Finalmente, tirando sus bragas a un lado, Alli espera hasta que Tommy se siente en el sofá y luego se sube a su polla para que ella pueda continuar su viaje rígido a su ritmo. Sus grandes tetas rebotan con la fuerza de sus caderas mientras se abre camino hacia el placer explosivo con la ayuda de los dedos de Marry en su clítoris. Ahora es el turno de Mary de disfrutar de su parte de la atención, y comienza reflejando la posición original de Alli en su espalda con Tommy haciendo su magia sexual en su jugoso trasero. Alli acolcha la cabeza de su amante en su regazo y usa sus talentosas manos para masajear el cuello y los senos de Marry para que aumente diez veces el placer de su mujer. Alli no puede permanecer totalmente fuera de la acción por mucho tiempo, por lo que Tommy se toma un descanso para permitir que la rubia se arrastre para que su trasero esté justo por encima de la cara de Marry. Esta nueva posición facilita a Alli trabajar el sensible clítoris de Marry con sus dedos, acercándola cada vez más al paraíso. Cuando Marry llega volando al borde de la pasión, Tommy siente que su propio clímax está siendo exprimido. Se retira en el último momento y suelta su carga por todo el vientre plano de Marry para que Alli pueda lamerlo y hacer una bola de nieve con su regalo salado con su amante sorpresa.
