Damon Dice y su novia Alison Rey perdieron el autobús. Su maestro, Brett Rossi, los espía caminando a casa y les ofrece llevarlos después de que ella pasa por su casa. Los estudiantes la siguen adentro, y Brett aprovecha la oportunidad para tener una charla con ellos sobre tener sexo en la escuela. Ella quiere evitar que se metan en problemas, por lo que les ofrece su lugar para que lo hagan. Damon y Alison comienzan a besarse para aceptar la oferta de Brett. No pasa mucho tiempo antes de que estén en modo de follar por completo, con Alison montada en el tieso de Damon y yendo a la ciudad montándolo mientras él manosea sus tetas alegres. Brett no puede evitar espiar a sus alumnos, lo que la pone totalmente caliente hasta el punto en que agarra sus grandes tetas y desliza su mano hacia abajo para acariciar su clítoris. Cuando Damon y Alison se dan cuenta de que su maestra está mirando, Brett se hace cargo de la situación ordenando a Damon que le lama el coño y a Alison que le chupe las tetas. Los dos estudiantes están dispuestos a que les digan qué hacer, ¡lo que da inicio a un festival de total de tríos! Pronto, Brett y Alison están chupando felizmente la polla de Damon antes de abrir las piernas para dejar que los lleve a la ciudad de placer. Solo después de haber satisfecho a sus dos chicas, Damon disfruta de su placer. Brett y Alison trabajan juntos para masturbarlo, y cuando finalmente está listo para explotar, Brett apunta la polla de Damon a Alison para darle un facial de semen. A partir de ahí, Brett lame la cara de su estudiante mientras disfrutan del resplandor de un buen momento juntos.
