Rion King está en la cama charlando por teléfono con un amigo cuando su madrastra Nina Elle entra en su habitación para probarse algo de ropa. Su cuerpo mejorado es fácilmente visible en el espejo mientras ella salta hacia arriba y hacia abajo para poner su vestido sobre su gran culo y senos. Soon Rion está duro como una roca y desesperado por masturbarse. Afortunadamente, Nina está feliz de ayudar a su hijastro en lo que necesite. Así es como Alexa Grace, la novia de Rion, los encuentra cuando llega a su cita con Rion. Muy pronto, Nina ha calmado cualquier objeción que Alexa pueda haber tenido y ha desnudado a la rubia para que Nina pueda darle una lección sobre cómo lamer y chupar polla. A continuación, Rion recibe una lección sobre cómo comerse el coño de su novia. Ahora que Rion y Alexa han aprobado sus cursos introductorios para hacer el amor, Nina quiere darles una lección avanzada. Comienza guiando a Rion mientras llena y folla el jugoso coño calvo de Alexa. Una vez que los dos están situados, Nina disfruta de una breve paliza de coño antes de plantar su arrebato en la cara de Alexa para que la chica más joven pueda comérsela mientras simultáneamente es follada. Ahora que las lecciones están fuera del camino, el trío es libre de disfrutar de un trío lujurioso sin restricciones. Nina está decidida a asegurarse de que ella y Alexa se corran con la mayor frecuencia posible, pero una vez que ambas han disfrutado de su placer, no tiene miedo de excitar a Rion también. Ella guía a Alexa para montar la polla de Rion hasta el último momento. Cuando está a punto de soplar su carga, Nina agarra su polla y apunta para que explote su semen por todo el arrebato desnudo de Alexa. Una vez que ha terminado, Alexa aprovecha su dureza residual para excitarse por última vez y poder disfrutar de un clímax mientras está cubierta con el jugo de amor de Rion.

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