Temprano en la mañana, Lily Adams se despierta y se encuentra atrapada alrededor de Alexa Grace. Con una recompensa tan deliciosa al alcance de su mano, Lily no duda en tomar lo que quiere. Bajando la copa del sujetador de Alexa, Lily ajusta los pezones de su novia para endurecerlos antes de asegurarse de que está despierta con un largo beso. Cuando Alexa está absolutamente dispuesta, Lily continúa su asalto sensual a los suaves pechos de su amante con sus manos y su suave boca. Una vez que Lily ha relevado a Alexa de su sostén, realmente va a la ciudad adorando los pechos de su amante. Alexa está feliz de abrazar a Lily y dejar que haga magia con su lengua. Eventualmente, sin embargo, se rinde a la pasión que la recorre y le quita el sostén a Lily para poder lamer los pezones duros como diamantes de su novia mientras aprieta sus pechos llenos. Incluso se mete en la acción cuando Lily se pone de rodillas y acepta el suave masaje de pies en sus tetas mientras desliza la tanga de Alexa. Inclinándose hacia adelante para dejar caer suaves besos a lo largo del interior de los muslos de Alexa, Lily bromea con la promesa de placer por venir. Sin embargo, cuando finalmente se instala en el corazón de la pasión de Alexa, no se guarda nada. Su lengua trabaja horas extras burlándose y acariciando el clítoris de Alexa. Manteniendo un contacto visual seductor lo mejor que puede, Lily se da un festín con el agujero desnudo de Alexa hasta que las caderas de la rubia se agitan de éxtasis. Poniéndose de rodillas, Lily observa cómo Alexa se baja el tanga y pasa la lengua de un lado a otro entre su coño y su culo. Al gustarle la reacción quejumbrosa que recibió de sus toques iniciales, Alexa se lanza a una exploración más exhaustiva. Divide su atención entre el jugoso agujero de Lily y su estrella de chocolate, llevando gradualmente a la morena a un frenesí de necesidad sexual antes de dejarla alcanzar su clímax. Acostada boca arriba, Alexa se entrega a un profundo beso con Lily, quien se cierne sobre ella desde arriba. Luego disfruta de las atenciones de Lily mientras su novia se inclina hacia adelante para besar sus senos, lo que casualmente pone los senos de Lily a una distancia fácil de lamer para Alexa. Cuando Lily se desliza hacia adelante con sus caderas para plantar su teta sobre la cara de Alexa, la rubia sabe exactamente qué hacer con sus manos y su boca. Después de unos momentos de cabalgar sobre la boca de Alexa, Lily se inclina hacia adelante para completar su 69 lésbico. Las dos chicas utilizan cada una de sus artimañas femeninas para seducirse poco a poco, haciendo largos lametones con las planas de sus lenguas y acariciándose mutuamente los clítoris con las puntas de sus lenguas. Lo mantienen hasta que cada uno ha llegado al clímax, luego se sientan para intercambiar besos lánguidos mientras bajan lentamente de su deleite mientras se frotan las tetas hasta el final.
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