Dos minxes naturalmente tetonas, la rubia rizada Giselle Palmer y su novia de pelo negro Alex Harper, han dedicado la tarde al juego íntimo del culo. Estas llamativas bellezas se turnan para lamer el gran trasero de la otra y escariar los rectos con varios juguetes, desde sondas de vidrio y metal hasta tapones anales que estiran el esfínter. Giselle gotea lubricante en el ano abierto de su pareja; Alex llena la puerta trasera de la rubia con un falo que Giselle empuja hacia afuera de nuevo. Cada dama desagradable se excita usando un enorme masajeador vibratorio.