Mick Blue ha estado actuando como un sugar daddy para dos chicas que piensan que son las únicas. Ha decidido que es hora de que se encuentren. Les dice a ambas chicas que vayan a su casa para una sorpresa. Alex Coal llega primero y va directo a darle un beso. Mick no se guarda nada mientras le aprieta el culo. Un momento después, Evelyn Claire también entra por la puerta y Mick la saluda con el mismo entusiasmo. Alex y Evelyn están confundidos hasta que Mick aclara que son la sorpresa del otro. Ambas chicas han expresado su deseo de hacer un trío en el pasado, por lo que Mick pensó que las reuniría y haría realidad todos sus sueños. A pesar de su sorpresa, Alex y Evelyn parecen estar muy interesados en la idea. Mick les dice a las chicas que tienen una reserva para cenar y que tienen 15 minutos para prepararse, así que saltan a la habitación para familiarizarse mientras se arreglan. En el momento en que Evelyn y Mick van en busca de Mick en sus trajes de cena, las chicas se hacen amigas rápidamente y están súper calientes la una por la otra. Una mirada a esas dos bellezas y Mick decide que se quedan a pasar la noche. Ambas chicas están de acuerdo con eso. En lugar de insertarse en la acción de inmediato, Mick anima a Alex y Evelyn a mostrarle lo que pueden hacer. Las chicas están encantadas de lucirse, dándose un festín en la boca de la otra y luego bajándose los vestidos para poder tomarse el tiempo de lamer y acariciar las tetas apretadas de la otra. Poco a poco, abriéndose camino hasta las rodillas mientras se devoraban el uno al otro, Alex y Evelyn finalmente bajan los pantalones de Mick para revelar su rigidez. Eso se convierte en el centro de su atención a medida que demuestran que pueden compartir maravillosamente. Cuando Mick se acomoda en la cama, las chicas siguen chupando el BJ y la pelota. No se cansan de esa erección, incluso cuando Evelyn se acuesta para hacer gárgaras en las bolas de Mick mientras Alex se sube encima de ella para tragar profundamente la polla de Mick. Eventualmente, Alex se da la vuelta para poder frotar el coño de Evelyn y crear los ingredientes de una lesbiana 69. Evelyn sí que puede lamer las partes más tiernas de Alex, pero tiene que compartirlas con Mick, que se desliza hacia su casa para follarse a Alex a lo perrito. Cuando es el turno de Evelyn de disfrutar de la D, se encuentra acunada contra los muslos de Alex mientras Mick levanta uno de sus muslos en el aire para realmente conducir a casa. Profundizando, Mick hace que Evelyn gima fuerte y largamente. Cuando Mick se pone de espaldas, Evelyn ayuda a Alex a ponerse en posición para un paseo rígido. Tan pronto como se ha asegurado de que Alex está siendo felizmente follado, Evelyn se sube encima de la cara de Mick para montar su lengua. Evelyn finalmente se encuentra de espaldas con Mick detrás de ella. Ansioso por seguir involucrado, Alex se mete entre sus muslos, chupando las bolas de Mick y lamiendo el clítoris de Evelyn. Alex finalmente recibe otro turno de espaldas, esta vez con Evelyn haciendo todo lo posible para ayudar a su nueva amiga a sentirse increíble. Mick no puede contener un momento más. Él se retira para eyacular por todo el cuerpo de Alex, dejando un regalo para que Evelyn lo lama y haga una bola de nieve con Alex para que pueda tragarlo.
