Alex Coal sabe que su novio Codey Steele ha estado un poco enamorado de su amiga Kiara Cole, por lo que fabrica un regalo debajo del árbol de Navidad. Ella se acurruca con Codey debajo del árbol mientras Kiara prepara un poco de cacao para los dos. Codey se sorprende al ver a Kiara allí, pero se sorprende aún más cuando Alex agarra un regalo de debajo del árbol y le pide que lo abra. Cuando revela dos conjuntos de lencería, uno para su novia y otro para su mejor amiga, Codey sabe que le espera una Navidad muy feliz. Inclinándose para darle un beso, Kiara hace oficial que este trío va a suceder. Codey se contenta con ver al principio cómo las chicas se ponen de pie para montar un espectáculo. Descubren los pechos de la otra, deleitándose con los puntos perfectos de los pezones de la otra. Luego, todavía con sus tacones altos, se quitan sus propios vestidos. Codey les entrega la lencería a cada una de ellas, observando con deleite cómo se la ponen. Agarrando un poco de muérdago, Codey juega con el tema navideño pidiendo un beso más íntimo. Alex sabe lo que pasa mientras se arrodilla para envolver sus labios alrededor de la dura polla de Codey. Mientras tanto, Kiara le roba un beso de los labios antes de unirse a su amiga en el suelo para un doble BJ. La lencería se va desprendiendo pieza a pieza a medida que las chicas trabajan sus bocas en tándem. En el momento en que están desnudos y acostados con Codey debajo del árbol de Navidad, sus coños están goteando de emoción. Kiara prueba por primera vez la polla de Codey mientras se sube encima para montarlo. Mientras tanto, Alex planta su teta en la cara de Codey para que pueda darse un festín con su teta en la pista de aterrizaje. Cuando el trío decide cambiar las cosas, Alex se encuentra de rodillas entre Codey y Kiara. Codey monta el arrebato de Alex por detrás. Mientras tanto, Alex amortigua sus gritos de alegría con el arrebato desnudo de Kiara mientras se deleita con los jugos dulces de su amiga. Eventualmente, Kiara se acuesta para hacer que su dulce centro sea aún más accesible para Alex.Tirando de Kiara hacia adelante mientras Alex se mueve para dejar paso a su amiga, Codey desliza las bolas profundamente en su lujurioso agujero de mierda. Kiara está mojada y resbaladiza, lo que facilita que Codey se adapte a un ritmo sensual. Mientras tanto, Alex se deleita con la talentosa lengua de Kiara y sus labios suaves y calientes. Las chicas reanudan su viaje con Codey en la parte inferior a continuación. Esta vez, Alex puede disfrutar de los encantos masculinos de Codey. Kiara balancea sus caderas sobre la cara de Codey, esparciendo sus jugos por todas partes mientras disfruta del tacto de la lengua de Codey en su clítoris. Eso es justo lo que ambas chicas necesitan para disfrutar de sus últimos clímax de la tarde. Completamente saciados, cada uno se inclina hacia adelante para frotar uno para Codey. Él los recompensa golpeándolos a cada uno en un facial de semen caliente para terminar su trío con una sorpresa pegajosa.
