En lencería coordinada, la caliente latina Aleksa Nicole y la rubia femenina Christie Stevens se unen al extraño director/semental Mike Adriano para un entrenamiento anal. La saliva fluye y las chicas se comen el coño y el culo. Las chicas comparten una mamada babosa que les lame los testículos, y cada zorra lame profundamente el recto de Mike mientras mira fijamente a la cámara. Mike mete su polla directamente en ambos anos, y cada chupapollas prueba la polla recién salida del ano del otro. Apila a las chicas para ararles el culo y el coño alternativamente. Después de más sexo anal empapado en saliva, Mike les llena los agujeros a las chicas. Aleksa, masturbándose, eyacula con dos de los dedos de Christie en su recto.
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