Jake Adams es un hombre afortunado de tener a su entera disposición a dos gatitos sexys como Vanna Bardot y Aidra Fox. Vanna está terminando de prepararse con su disfraz de Halloween de lencería blanca y orejas de gato cuando Aidra entra con un atuendo similar en negro. Le gusta lo que ve, Aidra no puede evitar cruzar la habitación y capturar los labios de Vanna en un profundo beso. Un beso lleva a mucho más cuando Vanna se da la vuelta para estar cara a cara con su novia. Aidra está lejos de terminar con Vanna, deslizando sus manos hacia abajo para acariciar el culo regordete de Vanna y luego levantando esas manos a la cara de Vanna mientras se besan de nuevo. Para cuando las chicas terminan de besarse, ambas están calientes y molestas y más que listas para volcar su pasión en Jake, quien está esperando pacientemente en la otra habitación con su disfraz de mago y una venda en los ojos. Sabiendo que tienen control total sobre el placer de Jake, las chicas se toman su tiempo para explorarlo. Usando sus manos para acariciar la rigidez de Jake, las chicas se turnan para besarlo y acariciar sus duros músculos. Finalmente le quitan la venda de los ojos a Jake, dejándole verlos mientras se quedan a cargo de su placer mientras se despojan lentamente de su lencería. La voraz mamada de las chicas se convierte gradualmente en algo más duro cuando Aidra balancea su pierna sobre el regazo de Jake y se sienta en su pene. Vanna observa a su novia follar con su novio durante un segundo caliente, luego insta a Jake a acostarse para que ella pueda plantar su coño en su cara. Su doble viaje es lento y constante a un ritmo que podrían mantener para siempre. Sobre sus manos y rodillas, Vanna gime de placer cuando finalmente puede disfrutar de los encantos de Jake a través de una paliza de coño al estilo perrito. Aidra no se avergüenza de ponerse frente a Vanna, presentando un buffet de senos y coños para que Vanna elija. Hundiéndose lentamente en el sofá, Aidra tararea con deleite las atenciones de Vanna. La nueva posición de Aidra sobre su espalda deja a Jake ansioso por explorarla más a fondo. Él empuja a Aidra hacia adelante mientras Vanna apoya a AIdra desde atrás. Levantando una de las piernas de Aidra y enganchando su pie sobre su hombro, Jake se sumerge de nuevo dentro. Finalmente, las chicas intercambian lugares, con Vanna en su espalda y llena de polla mientras Aidra cabalga la cara de Vanna. Eso crea la posición perfecta, dejando a Aidra libre para inclinarse hacia adelante y lamer el clítoris de Vanna mientras Jake continúa follando a Vanna. Aidra está en la posición perfecta para algo más que el placer de su novia. Cuando Jake llega a su clímax, se retira para comer una nuez en la boca de Aidra. Contenta, Aidra se retira para hacer una bola de nieve con el semen de Jake con Vanna.

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