Adria Rae y su madrastra India Summer están enamoradas de Damon Dice, el chico de la piscina. Cuando cada uno se da cuenta de que el otro está interesado, salen corriendo en bikini para ver quién puede llamar su atención primero. Agarrando su mano, India arrastra a Damon adentro y le quita los pantalones cortos para poder comenzar a engullir su polla. Afortunadamente para Adria, India está feliz de compartir su nuevo juguete. Pronto las chicas están haciendo una doble mamada que pone a Damon tan duro como una roca. Poco a poco se van quitando los bikinis, Adria e India deciden cambiar las cosas una vez que ambas están desnudas. India amablemente le da a Adria la primera grieta en la polla de Damon, ayudándola a subir a bordo y deslizarse hasta que su cremoso arrebato se llena hasta el borde. India está ahí para ayudar, frotando el clítoris de Adria. Luego ella toma su turno para montar a Damon en vaquera invertida para que pueda admirar el movimiento de su culo mientras empuja sus caderas. Instando a Adria a que se levante de sus manos y rodillas, India se asegura de que su hijastra esté siendo follada adecuadamente antes de empujar la cabeza de la morena entre sus muslos para que pueda aprender una lección sobre comer coño. Esa posición golpea todos los botones de Adria, y mientras ella todavía palpita de felicidad, India avanza para que Damon pueda seguir jugando al stud en su arranque de pista de aterrizaje. Incluso mientras ella disfruta de su propio clímax, Damon llega al borde del suyo. Se retira en el último minuto para cubrir el culo de India y la boca expectante de Adria con largas tiras de esperma.

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