La rubia bronceada AJ Applegate y la morena pálida Nickey Huntsman tienen tetas naturales y culos carnosos; Nickey lleva gafas. Son extraterrestres robóticos hasta que la telepatía extraterrestre las transforma en la chica de Xander Corvus y su amiga cachonda y caliente. Las chicas comparten besos en la boca y una mamada: AJ acaricia, sorbe y manipula hebras de saliva mientras Nickey chupa los pezones de AJ. Xander folla a AJ mientras AJ lame y se come a Nickey; la cara de Nickey es follada y ella chupa la polla de coño a boca. Mientras AJ se sienta en la cara de Xander, montando la polla, el coño de Nickey se llena de crema. AJ eyacula un chorro masivo y chupa el jugo de la gran polla de Xander. Ambas chicas reciben serias y fuertes mamadas en medio del juego con juguetes. AJ estrangula a Nickey antes de que Xander le llene la cara y las tetas de crema; AJ lame el semen.
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